Жил-был царь с тремя сыновьями. Однажды старший сын пошел на охоту. Вдруг из кустарника выскочил заяц и побежал к мельнице. Царевич за ним. Заяц обернулся драконом и проглотил царевича.

Дома дивились, что так долго не возвращается царевич. Пошел второй сын на охоту. Лишь только вышел он из города, как из кустарника выбежал заяц и побежал к мельнице, царевич за ним. У мельницы заяц превратился в дракона и проКогда и второй царевич не возвратился, весь двор облекся в траур.

Третий тоже пошел на охоту в надежде, что найдет братьев.

И ему повстречался заяц. Бегал туда, сюда и заманивал царевича к мельнице. Но царевич за ним не пошел.

"Эка невидаль, заяц! — подумал он. — Похожу по лесу, поищу дичи покрупнее. На обратном пути придет очередь и зайцу".

Долго ходил царевич по лесу, но никакой дичи не попа-далось ему. Повернул к мельнице. Тут повстречал он старушку.

- Будь здорова, бабушка! — приветствовал царевич старушку.
- Дай тебе Бог того же, сынок.
- Не видала ли ты, бабушка, зайца?
- Не заяц это, родной мой, а лютый дракон, — отвечала старушка. — Уж немало людей загубил он.

Царевич опечалился.
— Что же теперь делать? Стало быть, и моих братьев загубило это чудовище.
— Загубило, загубило. Но ведь ты этому не поможешь. Иди-ка лучше домой, пока и с тобой не случилось того же.

Но царевич не хотел сдаваться.
— Слушай, бабушка, — сказал он. — Думается мне, что и ты была рада избавиться от этого чудовища.
— Еще бы не рада, сынок. И я немало пострадала от него. Да ведь ничего не поделаешь.
— Вот что, бабушка. Постарайся выпытать у дракона, в чем его сила и сообщи мне.

Царевич ушел, а старуха осталась за мельницей. Когда явился дракон, она начала выспрашивать его:
— Где ж это ты, миленький, был? Как далеко ни ходишь, никогда мне не скажешь.
— Далеко ходил я, бабушка, твоя правда.

И начала его старушка выпытывать, куда он ходил и в чем его сила. Кабы знала она где его сила, то без устали целовала бы это место.

— Вон в этом очаге моя сила, — отвечал дракон, засмеявшись. -

Старуха начала обнимать и целовать очаг, а дракон продолжал смеяться.
— Глупая! Не здесь моя сила. Моя сила вон в том дереве около дома.

Старуха принялась целовать и обнимать дерево, а дракон продолжал смеяться.
— Полно, глупая, не здесь моя сила.
— А где же она? — простодушно спросила старушка.
— Далеко отсюда моя